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夏のバケイションに訪れていた熱々夫婦のキャシーとドリアン。街を探索した後はボートに乗ったりして、夜はホテルで熱い夜を過ごす。そんな2人は実はグループセックスも好きな夫婦で、ひょんなことで別のカップル、キアラとジョージと出会い、意気投合。早速、ボートクルーズに誘って仲良くなる。彼らのプライベート乱交パーティーは夜明けまで続いたのでした…。キャシーとキアラの官能レズプレイも必見です！
世の中に興奮することっていっぱいあるけど、一番興奮するのは、スワッピング乱交だね！肌の色の異なる二組のカップルが、互いにパートナーを取替えて、激しく絡み合うリゾートで最高の休暇を満喫！黒人カップルのザーワディとアーロンは、サウナで濃厚性交真っ最中！もう一組の白人カップル、ミミとジョンにはそのエキサイティングな何かが丸聞こえ！ジョンとジャグジーに入る前に、ミミが、その騒々しいカップルのドアの下にメモを滑り込ませ、めくるめく夜にご招待！肌の色の異なる男女の肉体が男女問わず絡み合うスワッピング乱交！間違いないね！
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